В 1939 году начинается удивительное путешествие юного Мити и его верного щенка Карузо, которое погружает их в мир, полный ярких красок и радостных событий. Каждый день они исследуют родные улицы, наполняя их смехом и счастьем. В парке, среди зелени деревьев и солнечного света, мальчик и щенок наслаждаются беззаботным детством, укрепляя свою уникальную связь. Мамина непонимание не останавливает их, и в трудные минуты Мити находит поддержку и вдохновение в преданности своего четвероногого друга. Их объединенные приключения становятся важным этапом в жизни, создавая незабываемые воспоминания о дружбе и совместном опыте, укрепляющем их отношения.
Однако с началом блокады Ленинграда мир Мити и Карузо обретает мрачные оттенки. Жизнь наполняется страданиями, где голод, холод и страх становятся их постоянными спутниками. В этих суровых условиях верность щенка становится опорой для мальчика, даря ему силы продолжать бороться. Каждый день, наполненный испытаниями, заставляет Мити по-новому осознать настоящую ценность дружбы. Когда критические моменты ставят их на грань, Карузо готов на всё ради своего хозяина. Эта преданность становится светом в темные времена, подтверждая, что искренние чувства способны преодолеть любые преграды и сохранить тепло в сердце даже в самых жестоких условиях.